国内新能源汽车全产业链企业积极布局海外锂矿

2018-04-25  |  By Faye  |  In 新闻

近日,天齐锂业收购智利Sociedad Quimica y Minera S.A.(以下简称“SQM”)公司股权受阻,智利政府要求该国的反垄断机构阻止这次的收购事宜,理由是此项交易如果达成会让这两家公司左右全球锂市场。据悉,这并不是天齐锂业收购SQM的首次碰壁。

中国企业斥巨资海外布局锂矿资源的举动并不少,近年来更是频繁。据不完全统计,截止2017年12月28日,中资企业在海外布局锂矿资源项目的确定性交易(并购宣布、并购签约和并购交割)已达18笔,其中15笔披露金额,涉及约37.48亿人民币。

我国矿产资源丰富,也并不缺乏锂矿产。2016年数据显示,我国锂资源储量约为570万吨,占全球的14%,其中85%为产能规模小的盐湖资源,15%为锂辉石矿石资源。中国锂盐湖资源主要分布在青海和西藏两地,两地盐湖锂资源储量占全国锂资源总储量的80%左右。但由于交通、海拔、电力设施等开采条件极其恶劣,青海盐湖中镁锂比大、锂含量低,开采技术困难。

而国际上锂矿产的供应则几乎被智利SQM、美国雅宝(Albemarle)和美国FMC三大巨头垄断。我国海外收购锂矿产资源的主要企业有:

图1 国内海外布局锂矿资源企业

从上表中我们可以发现,矿产企业,到金属锂供应商到动力电池企业和整车厂及零部件企业,整个新能源汽车产业链上下游都在积极布局锂矿资源。然而海外并购锂矿资源本身就是风险及其巨大的投资,是否能为企业带来实际的利润或者达到储备锂矿资源的目的存在很多不确定因素。

虽然风险极大,不确定性极高,但是国内企业依然乐此不疲地扩展海外锂矿资源的版图,原因还在于国家的政策与新能源汽车技术发展方向。

工信部发布的《汽车产业中长期发展规划》中提出,到2020年,新能源汽车动力电池系统比能量力争达到260瓦时/公斤、成本降至1元/瓦时以下。加之国家的补贴政策,不断鞭策着国内企业积极发展动力电池技术,金属锂作为动力电池重要原材料当然也是整个行业关注的焦点。

反观2017年我国动力电池企业及其相关原材料企业的业绩,也会发现锂矿资源对我国新能源汽车领域企业的重要影响。

2017年,宁德时代、比亚迪、沃特玛装机量位列国内动力电池企业前三,分别是10.5Gwh、5.65Gwh、2.41Gwh。而在利润方面,宁德时代实现净利润达到42.88亿元,同比增长38.8%。沃特玛母公司坚瑞沃能预计全年亏损36.8亿元。比亚迪2017年净利润40.7亿元,同比下降19.5%,今年一季度预计净利润仍将下降75.24%-91.75%。而之后的国轩高科2017年预计实现净利润9.2亿元,同比下降10.73%。

这是新能源补贴政策调整和上游原材料价格上涨双重因素所导致的。

而在锂电池材料提供商行业,杉杉股份2017年净利润8.96亿元,同比增长171.42%;当升科技在锂电材料业务的推动下,2017年实现净利润2.5亿元,同比增长151.79%;天齐锂业在2017年净利润21.5亿元,同比增幅均超过40%,创历史新高;赣锋锂业净利润14.69亿元,同比增长216.36%。

据统计,截至2017年底,磷酸铁锂电池组价格降至1.45-1.55元/Wh,降幅约20%。三元动力电池包价格降至1.4元-1.5元/Wh,降幅约17%。但原材料价格不降反增。由于2017年电解钴涨幅超过100%,碳酸锂价格涨幅超过30%,部分种类的三元正极材料成本甚至出现了近50%的增长。负极材料价格同样略有增长。

随着新能源汽车市场的发展,我国企业对于锂矿资源的需求未来可能逐步提升,布局海外锂矿资源是重要战略步骤,同时也需要立足国内锂矿资源,不断发展开采、提炼和研发等技术,才能真正实现《汽车产业中长期发展规划》所提出的目标,并且同时达到产业链整体利润提升的目的。

文章来源:VehicleTrend车势综合整理



 

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